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5家快遞企業(yè)半年報解讀 誰贏了上半場

2018-09-01    作者:001

5家快遞企業(yè)半年報解讀 誰贏了上半場

各快遞企業(yè)近日相繼公布半年報

。對此,小編整理了“三通一達”以及順豐5家企業(yè)的財報進行解讀

、營收與利潤

8月9日

,中通快遞發(fā)布2018年第二季度財報
,營收為41.979億元
,同比增長41.3%;凈利潤為14.922億元,同比增長108.1%
。加上第一季度的業(yè)績
,中通上半年共計實現(xiàn)營收77.423億元,同比增長38.6%;實現(xiàn)凈利潤20.497億元
,同比增長68%。

8月23日

,申通快遞公布半年報
,實現(xiàn)營業(yè)收入66.4億元,同比增長19.43%
,主要系快遞業(yè)務(wù)量的增長和優(yōu)化成本控制導致利潤相應(yīng)增加;實現(xiàn)凈利潤為8.67億元
,同比增長16.21%。

8月23日

,順豐控股公布了2018年半年報
,實現(xiàn)營收425億元,同比增長32.16%
,主要系業(yè)務(wù)量增加所致;凈利潤為22.34億元
,較上年同期同比增長18.59%。

8月24日

,圓通速遞披露半年報
,實現(xiàn)營業(yè)收入120.66億元
,同比增長46.95%,主要系快遞業(yè)務(wù)量增長以及合并新增圓通國際業(yè)務(wù)所致;實現(xiàn)凈利潤8.02億元
,同比增長15.69%

8月28日,韻達公布半年報

,實現(xiàn)營業(yè)收入59.03億元
,同比增長37%,主要系報告期業(yè)務(wù)量增長致面單
、中轉(zhuǎn)
、物料等收入較去年同期增長所致;實現(xiàn)凈利潤10億元,同比增長33.8%

 

從營收方面來看

,順豐遙遙領(lǐng)先,圓通
、中通次之
,申通和韻達緊隨其后,不過從增長幅度來看
,申通稍微落后

從凈利潤方面來看,中通凈利潤同比增近70%

,遠遠超過其他快遞企業(yè)
,而其他快遞的利潤增幅多維持在15%-20%左右。不過
,順豐以22.34億的凈利潤略勝一籌

二、業(yè)務(wù)量

上半年以來

,國內(nèi)快遞物流市場穩(wěn)步發(fā)展
。根據(jù)國家郵政局數(shù)據(jù)顯示,2018年上半年快遞業(yè)務(wù)量累計完成220.8億件
,同比增長27.5%
,快遞收入累計完成達2,745億元,同比增長25.8%
。市場規(guī)?div id="jfovm50" class="index-wrap">?焖僭鲩L,行業(yè)集中度加速提升

 

其中

,業(yè)務(wù)量最大、同比增速最快的企業(yè)是韻達
,上半年累計完成快遞服務(wù)業(yè)務(wù)量達29.95億票
,同比增長52.26%
,增速高出行業(yè)平均增速90%。

排名第二的是中通

,半年完成的包裹量合計為37.15億件
,同比增長39.2%。

圓通上半年年業(yè)務(wù)完成量28.14億件

,占全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量12.74%
,不過與去年同期相比基本持平。

順豐雖未公布市場份額

,但上半年公司業(yè)務(wù)增長率高于行業(yè)平均
,實現(xiàn)業(yè)務(wù)量18.58億票,同比增長35.29%
,得益于新業(yè)務(wù)快速增長
,綜合物流服務(wù)能力進一步提升。

申通上半年快遞實現(xiàn)業(yè)務(wù)量為20.45億件

,同比增長18.67%
,比同期行業(yè)增速低了8.8個百分點。

業(yè)內(nèi)人士指出

,申通業(yè)務(wù)量降低主要源于兩個原因
。一方面,是由于市場份額萎縮
。數(shù)據(jù)顯示
,申通占據(jù)市場份額9.26%,比去年同期較去年同期減少0.71個百分點

另一方面

,快遞行業(yè)打起價格戰(zhàn)。今年上半年
,中通
、韻達、圓通的單票收入分別為1.84元
、1.74元、3.57元
,同比分別減少0.15元
、0.25元、0.06元
。而其單票成本分別1.16元
、1.21元、3.18元
,同比分別減少6.30%
、12.74%
、1.00%?div id="m50uktp" class="box-center"> ?爝f行業(yè)呈現(xiàn)小件化
、輕量化,快遞單票收入下滑已成為趨勢

但在同期

,申通快遞為了激勵加盟商,上調(diào)了單票派費
,由此提升整體的單票收入至3.22元
,同比增加0.02元,并未順應(yīng)行業(yè)趨勢
。而在成本方面
,申通快遞的單票成本為2.61元,同比增長1.60%

然而

,中通快遞、韻達股份
、圓通速遞同期的市場份額正在上升
。報告期內(nèi),這三家快遞公司的市場份額分別為17.4%
、13.6%
、12.7%,同比分別提升2個百分點
、2.2個百分點
、0.1個百分點。

、申訴率

根據(jù)國家郵政局公布的數(shù)據(jù)顯示

,上半年,郵政業(yè)消費者有效申訴同比下降38.8%
。其中
,郵政普遍服務(wù)有效申訴同比下降19.8%;快遞服務(wù)有效申訴同比下降40.6%;全國快遞服務(wù)有效申訴率為3.0%,同比減少3.59個百萬點
。消費者對郵政管理部門
、郵政企業(yè)和快遞企業(yè)申訴處理滿意率分別為98.3%、97.8%和96.4%
?div id="4qifd00" class="flower right">
?爝f業(yè)務(wù)發(fā)展質(zhì)量與快遞業(yè)務(wù)增速呈現(xiàn)正相關(guān),增速較高的企業(yè)品牌有效申訴普遍低于全國平均值

 

(表格統(tǒng)計數(shù)據(jù)為:快遞企業(yè)有效申訴率

,與各快遞企業(yè)財報描述如有出入
,敬請見諒。數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局)

從上半年各快遞申訴率的情況來看

,圓通
、申通1-3月申訴率基本高于國家平均申訴率水平。

盡管如此

,圓通上半年通過采取多種措施重點保障快件時效和提升服務(wù)質(zhì)量
,客戶投訴較去年同期降低1.73%,降幅為25.94%

而申通也通過采取95543呼叫系統(tǒng)

、搭建省區(qū)客服管理體系、過修訂郵政申訴考核辦法等措施
,進一步降低申訴率
,提高快遞服務(wù)質(zhì)量。數(shù)據(jù)顯示
,申通自3月份開始
,每月低于全國快遞服務(wù)有效申訴率水平。
 

而順豐歷年來申訴率始終保持國內(nèi)快遞同行業(yè)低水平

。數(shù)據(jù)顯示
,順豐上半年申訴率為0.63件,遠低于國家平均水平

韻達上半年有效申訴率為1.35/每百萬件

,同比下降53.64%,其中6月份有效申訴率低至0.26
,處于上半年申訴率最低狀態(tài);報告期內(nèi)
,韻達快遞服務(wù)全程時效進一步提高。

、國際業(yè)務(wù)

在國際業(yè)務(wù)上

,各家快遞企業(yè)在側(cè)重點上也各有千秋。

1

、申通

2018年上半年

,申通國際業(yè)務(wù)已經(jīng)覆蓋了海外26個國家和地區(qū)(不含港澳臺),累計開拓了超過77個海外網(wǎng)點

同時

,申通建立了廣州、上海
、憑祥合作口岸,并與成都
、青島
、威海
、煙臺等口岸建立合作關(guān)系,為海外公司打造全方位的口岸服務(wù)

申通快遞的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋進程也進一步加快

,期間通過與波蘭郵政簽訂合作協(xié)議,整合利用中歐專列
、航空包機
、海運等資源,在波蘭建立東歐地區(qū)物流轉(zhuǎn)運中心和多個海外倉
,全面拓展中歐小包
、國際專線等快遞業(yè)務(wù),推動申通快遞走向歐洲
,建立中國-歐洲雙向輻射的快遞樞紐

2、圓通

數(shù)據(jù)顯示

,圓通國際上半年實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入19.5億港元
,同比增長24.84%;凈利潤3802.4萬港元,同比增長93.91%

今年上半年

,圓通與菜鳥、順匯在香港成立聯(lián)合體
,同時中標香港國際機場高端物流中心發(fā)展項目
,希望通過香港機場國際航運樞紐地位,加快推動跨境物流業(yè)務(wù)的發(fā)展

 

 

此外

,圓通已在德國、俄羅斯
、美國
、澳大利亞、印尼等多個國家和地區(qū)開展
、拓展全鏈路產(chǎn)品及服務(wù)
。同時,進一步加強GPA(全球包裹聯(lián)盟)中來自不同國家
、地區(qū)的各家快遞企業(yè)之間的緊密聯(lián)系

3、韻達

報告期內(nèi)

,韻達已在24個國家和地區(qū)開通國際業(yè)務(wù)
,公司進口業(yè)務(wù)同比增長111%,出口業(yè)務(wù)同比增長68%。

4

、順豐

2018年上半年

,順豐國際業(yè)務(wù)實現(xiàn)不含稅營業(yè)收入12.21億元,同比增長40.78%
。目前
,順豐國際標快/國際特惠業(yè)務(wù)涉及美國、歐盟
、俄羅斯
、加拿大、日本
、韓國
、東盟、印度
、巴西
、墨西哥、智利等53個國家;國際小包業(yè)務(wù)覆蓋全球225個國家及地區(qū)

值得一提的是

,順豐于今年4月參與美國物流服務(wù)平臺Flexport新一輪融資,旨在將Flexport的服務(wù)擴大至中國乃至全球市場

5

、中通

中通國際業(yè)務(wù)目前在全球各地已設(shè)有30多個海外倉,并推出美國

、東盟
、中東、非洲等全球?qū)>€包裹寄遞和國際物流配送倉儲等綜合性服務(wù)業(yè)務(wù)

今年6月

,中通快遞與土耳其航空、太平洋航空簽約
,將在香港合資成立一家物流公司
,布局開拓全球航空運輸服務(wù)。

、其他業(yè)務(wù)

億邦動力還發(fā)現(xiàn)

,在上半年的財報中,在快遞企業(yè)的業(yè)務(wù)中還有一些獨特的亮點

申通:冷鏈業(yè)務(wù)發(fā)展良好 配送準確率達98.9%

根據(jù)財報顯示

,申通在冷鏈方面的業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢好。據(jù)悉
,2017年4月申通有限設(shè)立全資子公司上海申雪供應(yīng)鏈管理有限公司
,主要從事食品經(jīng)營及冷鏈倉儲配送業(yè)務(wù)。隨后其冷鏈業(yè)務(wù)以上海作為試點城市,隨后推廣到其它區(qū)域和城市
。目前
,華東核心配送城市已覆蓋上海、蘇州
、寧波、南通
、無錫等地

冷庫倉儲方面,申通擁有平均庫存SKU達700余個

,庫存利用率84.25%
,平均日入庫量2,100余件,平均日出庫量2,700余件
,庫存準確率為100%

配送方面,總發(fā)貨車次2,700余車次

,配送區(qū)域分布為上海市配95%
、華東區(qū)域4%、其它1%
,配送準確率達98.9%
,客戶投訴0.1%。

韻達:倉儲業(yè)務(wù)增長200%

在韻達倉配一體化供應(yīng)鏈服務(wù)方面

,韻達倉致力于構(gòu)建以科技驅(qū)動
、資源共享、對外開放的服務(wù)平臺
,將倉儲
、運輸、配送
、數(shù)據(jù)服務(wù)等業(yè)務(wù)互聯(lián)互通
,打造“萬倉聯(lián)盟”。目前聯(lián)合倉體系已有418個倉
,面積超160萬平方米
,倉儲業(yè)務(wù)量較去年增長200%。

順豐:新業(yè)務(wù)帶動增長 重貨業(yè)務(wù)崛起

除了快遞業(yè)務(wù)

,順豐的新業(yè)務(wù)也成為重要增長點
。據(jù)財報顯示,旗下新業(yè)務(wù)包括重貨業(yè)務(wù)
、食品冷運及醫(yī)藥業(yè)務(wù)
、同城業(yè)務(wù)以及國際業(yè)務(wù)四個領(lǐng)域。新業(yè)務(wù)整體營收由去年同期占總營收的12.3%上升為16.2%,其中同城配送同比增長158.79%
,重貨同比增長95.82%
,冷運同比增長47.71%,國際同比增長40.78%

其中

,重貨業(yè)務(wù)是頗為重磅的存在。2015年
,順豐控股才開始涉足重貨
,目前市場占有率僅次于做重貨起家的德邦,也是營收最高的新業(yè)務(wù)
,今年上半年實現(xiàn)營收34.5億元

據(jù)了解,今年下半年

,將迎來雙十一購物節(jié)
,預計將給快遞業(yè)務(wù)量、快遞業(yè)務(wù)收入帶來又一波增長